2008/07/15 10:19  来源：《中国电信业》杂志

　　电信重组三大悬念之二　电信监管可否喘口气？

　　《中国电信业》记者 汪建

　　随着电信重组的尘埃落地，中国电信市场竞争格局又为之一变，新出现的三家运营商使得中国电信市场进入全业务竞争时代。在重组之前，中国电信市场面临失衡的危险，电信监管承受很大的压力。重组之后，竞争格局得到或者说将要得到改善，那么电信监管是否就可以喘口气歇歇脚了呢？实际上，运营商的重组仅仅是这次电信改革的发端而已，新竞争格局的建立问题、创新技术的推进问题、新发展趋势的把握问题使得电信监管要面对更多的挑战。

　　剥丝抽茧看改革

　　从三部委联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》中，不难看出国家对于这次重组所寄予的厚望，希望以重组为发端，彻底解决中国电信业这几年暴露出来的问题，最终促进行业协调健康发展，但是，电信体制改革是一项系统工程，难以一蹴而就，需要逐步分解目标，逐步克服。如果把电信改革看作一个过程，按照近期、中期和远期，其目标可以分解为三大部分。

　　电信改革的近期目标是要解决竞争失衡问题。从2007年年报看，中国移动一家独大的趋势愈演愈烈，我国电信市场竞争格局失衡越发严重。2007年中国移动净利润为870.62亿元，几乎是中国电信、中国网通和中国联通三家净利润之和450.97亿元的两倍。更让人担忧心的是，2007年中国移动新增用户数达到6810.6万，总用户数达到了惊人的3.69亿，反观其他三家运营商，同为移动运营商的中国联通用户数年增长1825万，中国网通用户数比上年同期减少315.2万，中国电信业也首现全年用户负增长。在重组之后，新移动服务超过4亿用户，获得固网经营资格后更是如虎添翼。中国电信虽然也取得了全业务经营，但接手的CDMA毕竟羽翼未丰，而新的中国联通虽然可以专攻WCDMA，也得到北方固网的半壁江山，但人员整合、文化融合的影响不容忽视。今年4月份的数据显示，中国电信固网用户数减少88万，持续好几月下滑，而将并入中国电信的CDMA用户数只微增28.9万，与中国移动新增741万的用户发展势头相差太大，中国移动将在很长一段时间内保持对其他运营商的优势。如果没有后续相应的配套监管政策的出台，很难形成公平有效的市场竞争格局。

　　电信改革的中期目标是显著提升电信行业自主创新能力。面对日益激烈的市场竞争，在运营商网络和技术日益趋同的情况下，自主创新越来越成为运营商角逐市场的制高点。自主创新能力作为第一竞争力，将以前所未有的力量左右着未来市场的竞争格局，是中国电信发展的不竭动力，是实现企业战略转型目标的重要支撑。重视自主创新，才能扭转依靠低水平价格战的方式争夺客户的状况，才能从根本上提升企业在市场上的地位和竞争力，才能切实把握未来发展的主动权。以TD-SCDMA为代表的具有我国自主知识产权的通信技术虽然获得很大进步，但是目前中国通信产业自主创新仍处于起步阶段，同世界先进国家相比存在较大差距，面临核心技术受制于人、企业核心竞争力不强、关键领域存在着较大的对外技术依赖、优秀拔尖人才匮乏、科技投入不足等问题。这就需要电信监管部门在电信改革过程中，加大扶植力度，建立起一个科学的自主创新体系，打造具有自主创新能力的、可持续发展的健康电信业。

　　惠及全社会是电信改革的终极目标。在十七大报告中，信息化被提到与工业化、城镇化、市场化、国际化同等重要的位置。实现国家信息化发展战略，建设信息强国关键在于实现三个融合，即信息化与工业化融合、信息化与社会进步融合、信息化与科技发展融合。信息技术是现阶段最活跃的生产力，只有实现信息化与工业化的融合发展，才能使工业化更好更快地发展，解放经济发展的生产力。并且，让信息化渗透到社会的各个方面，转变社会发展与进步的方式，才能最终提高人民生活品质与素质，促进社会进步。此外，信息化已经成为各国自主创新的原动力，实现信息化与科技发展的融合，才能提高自主创新能力，建设创新型国家，实现国家实施信息发展战略的最终目的。在这个过程中，通信业被赋予了新的历史使命。一方面，需要有实力的运营商承担起自己的责任，推动我国信息化建设。另一方面，还需要市场主体多元化，百花齐放，把信息化建设的总体氛围带动起来，把信息化建设提高到新的高度，从而真正推动我国信息化建设。这就要求在深化电信体制改革中，不仅要调整运营业竞争格局，还要完善电信监管体制，结合新型对外开放战略和区域平衡发展等因素来设计系统的电信体制改革方案。身为政府主导部门的监管机构任重而道远。

　　新目标呼唤新监管

　　在正确的策略方法指引下，困难根本就不足以成为困难，方法用错，简单的事情也会导致大麻烦。要实现电信改革的新三大目标，监管机构必须继续发挥主导作用，从大局出发，统一筹划，采取新的监管手段，最终实现社会利益的最大化。

　　非对称管制构筑均衡格局

　　从现阶段的电信市场实际出发，要形成均衡的市场竞争格局，实行“限强扶弱”的非对称管制政策是十分必要的。从国外电信业的监管经验看，非对称管制手段复杂多样，业务牌照的发放次序、单向号码携带、资费管制、市场份额管制、不对称结算等手段均可为我们所借鉴。

　　电信专家史炜认为，在非对称管制中实行“号码可携带”政策很重要，这是建立公平、有效的电信市场竞争环境的需要。“号码可携带”政策是指手机或固网用户在取消现有运营商服务而成为另一家运营商的用户时，仍可保留原来的电话号码。美国从2003年11月就开始实施这一政策，目前欧美主要国家以及日韩等均已实施。实施该政策后，各国的弱势运营商的市场份额得到显著提升。从众多国家电信业发展历程来看，“号码可携带”是最有效的非对称监管政策之一。

　　资费问题，对电信业而言是牵一发而动全身。在现阶段，人们的经济收入仍然不高，电信市场仍然是价格弹性很高的市场，价格仍然是调节市场的重要杠杆。目前，中国移动在用户规模、布网规模、边际成本控制能力等方面都明显优于竞争对手。在新联通、新电信成立之初，在价格方面对中国移动实施资费非对称管制十分必要，如移动话音资费、网间结算价格等。一方面，可以防止其滥用市场行为，实施掠夺性定价，进而引发恶性竞争；另一方面，可以扶持新电信、新联通尽快做大移动业务，使移动业务市场实现有效竞争。

　　此外，在市场竞争中，非对称管制也有明显的负面效应。压制强者、鼓励落后并不是非对称管制的目的。因此，选择怎样的非对称管制措施、何时实施、在实施中如何确保实时修正，都考验着重组后电信监管机构的智慧。

　　政策倾斜扶植自主创新

　　推动自主创新是电信产业无法回避的问题。虽然从产业组织层面看，电信重组可以改善当前的市场竞争状况，但是合并扩大运营商的规模后，选择供应商的门槛越高，将越不利于我国培养自有的电信设备制造和增值服务商配套体系。例如，中国通信企协电缆光缆专业委员会副主任周仲麒在一次会议上直陈，由于运营商的招标模式存在问题，导致现存的光缆厂家绝大部分是亏损的，少数微利的厂家其利润率维持在1%～3%的水平，难以保障创新的投入。因此，面对电信重组和我国在3G、4G发展上面临的机遇，电信监管机构应该采取措施，打造和谐的产业链条，鼓励电信运营商的自主创新精神，培养拥有自主知识产权的电信设备制造公司和应用业务提供商。

　　TD-SCDMA技术是提高我国自主创新能力，缩短同世界先进水平差距的契机。重组之后，从目前的发展趋势看，TD-SCDMA将由中国移动着手商用。由我国实力最强的电信运营商来运营TD-SCDMA将有利于该技术的成熟完善以及整个产业链条的繁荣。那么在未来3G牌照的发放过程中，不妨采取倾斜政策，先发放TD-SCDMA牌照，等其获取一定的市场控制力时，再发放其他的拍照，为TD-SCDMA的顺利发展留出空间。

　　引导竞争惠及全社会

　　重组后的新电信、新移动和新联通都属于全业务运营商，都有固话和移动通信部门，并且都是全国性的公司，拥有全国性的网络，不再有地域限制，从而使竞争更加激烈。激烈的市场竞争将使得消费者受益，但是也难免会带来负面效应，最终损害社会整体利益。

　　全业务运营商的增加，竞争将更直接和激烈，用户关心的网间互联互通的问题将成为一个焦点。对于新电信运营商来说，网间互联就是生命线。基于受众的消费习惯等因素，新电信运营商如果没有与原有运营商的网络互联，业务根本得不到展开。另外，3G牌照发放后，中国的移动通信市场将呈现包括属于2G标准的GSM、CDMA以及3种3G标准的多种网络并存的格局。任何一种网络之间的互联互通都非常重要，否则只会阻碍发展用户的速度和规模。这就需要监管机构制定有效的互联互通的监管政策，保障竞争不损害广大消费者的利益。

　　一山还比一山高。发展电信行业就如攀登一座座高山，旧问题解决了，新问题接踵而至，重任在肩哪有歇脚的时间呢？我们不必为纷繁复杂的问题而忧郁，不断解决新问题本来就是电信监管的历史责任。我们应该庆幸，能够生在这个伟大的变革时代，能够用自己的双手为处于关键转型期的电信行业的发展作出切实的贡献。全业务时代的电信监管必将伴随电信业的新繁荣而载入史册。

　　电信重组三大悬念之三　TD是中国移动的包袱还是新机遇？

　　《中国电信业》记者 熊雄

　　随着电信重组方案明确发出中国移动运营TD-SCDMA的信号，近一段时期以来中国移动的TD-SCDMA布局明显驶入快车道，启动了第二批TD-SCDMA共约10万部手机和数据卡的终端采购，在央视新闻联播后的黄金时段也投放了TD-SCDMA广告。中国移动总裁王建宙在出席股东大会时对媒体说：“TD-SCDMA是3G的三个主要国际技术标准之一，我国拥有自主知识产权。中国移动将发展TD-SCDMA作为义不容辞的责任。”

　　尽管商业化布局正在有条不紊地展开，业界依然发出了TD-SCDMA是中国移动的包袱还是机遇的疑问。此次重组之后，新移动的竞争对手新电信和新联通均成为全业务运营商，挣脱了发展的束缚，能够公平地同场竞技。另外，新移动全面接手TD-SCDMA的运营，而该技术此前还没有成熟的商用案例，可以说存在不确定性。实际上，任何事务都是两面的，奇正变化可以化不利为有利，昔日的优势也有可能变为劣势。

　　先期发展抢占制高点

　　在接受记者采访时，国家发改革经济体制与管理研究所市场与产业研究室主任史炜认为，从目前看TD-SCDMA称不上是中国移动的包袱，相反已经抢占了发展的先机。

　　实际上，我国3G发展的现状是在没有发放牌照的时候优先发展TD-SCDMA。早在2005年国家就启动了TD-SCDMA专项测试。2007年年初，中国移动启动TD-SCDMA商用规模试验网络建设，在全国10座城市铺设TD-SCDMA试验网络。中国移动在加快网络建设的同时，于2007年5月启动了TD-SCDMA的市场运营准备工作，成立相应组织机构进行市场方案的规划和运营体系的设计，在组织保障、业务资费、服务渠道等方面加快推进。2008年4月1日，在中国移动主导下TD-SCDMA开始进入社会化业务测试及试商用阶段，产业发展呈现出明显的加速之势。此外， TD-SCDMA终端产业的产业化水平也取得了很大进展，大大加快了TD-SCDMA商用终端的产业化进程。截至2008年5月30日，已经有19家终端企业的29款TD-SCDMA终端(包括TD-HSDPA数据卡)取得了工业和信息化部颁发的入网许可证，6家系统厂商取得了TD-HSDPA全系列设备入网许可证。

　　反观另两大标准，此时仍然停留在纸上谈兵阶段，没有任何实质性进展。假使中国电信现在获得WCDMA牌照，等其完成布网和商用，TD的试商用都进行一年多时间了。因此，史炜认为中国移动目前在中国做TD-SCDMA没有竞争对手，或者说中国移动在做基于3G的业务上还没有竞争对手。中国一个最大的特点，就是用户群非常庞大。如果按现在的情况，TD-SCDMA用户量达到几千万的话，就成为既成事实的市场。等到TD-SCDMA发展到一定规模，中国移动可以利用TD-SCDMA和原来的GSM之间业务的交叉，互相补贴，包括内部客户的升级，更加如虎添翼，而新电信和新联通在移动语音业务上的发展速度很难和中国移动抗衡。

　　政府扶植铺平道路

　　工业和信息化部副部长娄勤俭指出，TD-SCDMA作为一种系统性的3G标准，占领市场就意味着巨大的收益，但在占领市场之前，只是人力、财力的投入，风险大，需要政府的引导和各方面的有力支持，才能发挥企业各自的优势，形成合力，共同推进。分析这次三部门联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》，我们不难体会到政府对TD-SCDMA大力扶植的决心。“自主创新”这个词在《通告》全文共出现10次，而在通信产业领域内， TD-SCDMA无疑是最为重要的自主创新。

　　更为重要的是，重组《通告》还重点指出了配套措施，将扶持自主创新落到了实处。首先要求结合新一代宽带无线通信重大科技专项实施，积极参与国际第四代移动通信技术标准的制订。我国在第四代通信技术标准制订方面唯一有技术根基的就是TD-SCDMA，国家的上述表态从侧面支持了TD-SCDMA。目前国际电联正在征集4G技术方案，越来越多的专家认为LTE已成为向4G演进的首选技术，大唐移动提出的TD-LTE已经提交了部分4G方案。TD-LTE是中国参与国际4G标准制订的重要机会，在电信重组的大背景下，国家对TD-SCDMA以及TD-LTE的支持只能加强，不会削弱。

　　当然，仅仅在中国发展显然不是TD-SCDMA的最终目标，国际化是必然趋势。《通告》表示，配套措施还包括，政府有关部门利用对外优惠贷款、无偿援助及其他外贸出口政策推动自主创新产品的国际化发展。中国电子科技集团教授级高工李进良认为，TD-SCDMA走向国际，是有很多有利条件的。在频段资源上，在国际上有104张许可证是具有TDD频段的，为我们走向国际创造了一个自然的条件。此外，我国在历史上形成了强大的亲和力和辐射力，和周边的国家关系密切，中国有超过1.7万亿的外汇储备，可以利用政府对发展中国家的援助资金和贷款，帮助这些国家走向信息化。

　　为了充分调动运营商大力发展TD-SCDMA等自主创新技术的积极性，《通告》提出国有资产管理部门将自主创新作为考核电信运营企业的重要指标，科学、合理确定相关电信运营企业的网络建设和经营指标。这意味着对TD-SCDMA的支持力度以及发展业绩将列入企业的KPI(绩效考核)，企业领导人担心发展TD-SCDMA影响企业业绩等忧虑也将被扫除，除了大力推进，企业负责人已经别无选择。此外，《通告》指出，引导金融机构加大对自主创新的支持，优先支持重点研发、制造企业在资本市场融资。这意味着除了运营商之外，一直对TD技术进行研发和投入的大唐集团以及大唐移动也有可能在融资以及上市问题上拿到“通行证”。

　　在近期举行的“2008 TD-SCDMA演进及LTE国际峰会”上，国家发改委、工业和信息化部、科技部三个部委的相关官员在电信重组方案宣布后，首次明确表达了对TD-SCDMA的支持：目前TD-SCDMA各方面进展总体顺利，将继续支持TD-SCDMA的发展。至此，政府对包括TD-SCDMA在内的自主创新技术的态度已经非常明朗，并且在多个方面加以扶植和鼓励。在技术得到检验的情况下，TD-SCDMA已经没有理由不获得市场和产业上的全面推动。

　　技术演进潜力巨大

　　从技术演进上看，当前对TD-SCDMA的担忧也没有必要。据部电信研究院以及TD-SCDMA主要系统设备提供商大唐、普天、中兴通讯等厂商透露，涉及TD-SCDMA未来前途的TD-LTE(后续长期演进)的研发进展顺利，我国已形成完整的知识产权体系和专利群，预计今年也将向国际3GPP组织提交核心规范的第一个完整版本。这意味着TD-SCDMA在后续演进方面将有充分保障，同时意味着在即将到来的4G标准制订的较量中，TD-SCDMA拥有了扎实的基础。

　　越来越多的专家认为，LTE已成为向4G演进的首选技术。中国移动研究院副院长王晓云指出，TD-LTE是中国产业参与国际下一代移动通信技术选择的关键。她强调，TD-LTE明显提升了中国企业的话语权，使其进一步参与国际主要电信市场，市场份额进一步扩大。

　　TD-LTE作为TD-SCDMA的长期演进技术，国内企业和相关的高校研究院所很早就开始针对该标准进行技术研究，包括运营商、电信研究院、中国通信标准化协会、大唐、普天、中兴通讯、华为、展讯等。值得注意的是，TD产业链也迎来更多的伙伴。TD产业链正加入诸如赛灵思这样的FPGA合作伙伴，跨国企业将各种无线技术集成于统一的硬件平台，不仅有效降低了成本，也有助于TD的国际化。

　　此次电信重组，明确让我国实力最雄厚的中国移动接手运营TD-SCDMA，一方面反映了政府大力支持TD-SCDMA发展的决心，另一方面也反映了对TD-SCDMA美好前景的信心。实力最雄厚的运营商+自主创新的旗帜性技术+政府的全力支持，我们还有什么理由不看好TD-SCDMA的发展？